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私人财富顾问(1人)

发布时间：2023-02-03 14:00:34	职位类别：管理/高级管理*职业经理人	工作地点：舟山定海
福利待遇：

岗位描述：
1.负责开发高净值客户，做好高净值客户的财富管理，以做大资产配置AUM为目标，销售公司金融产品，为公司带来持续稳定的收入。
2.负责公司超高净值业务如高客定制、家族信托等业务的推广与销售；
3.责组织开展高净值客户的拓展、维护、服务等相关活动；
4.完成财富业务部交办的其他工作。
岗位职责：

1.熟悉各类金融产品，通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试，特殊条件可以酌情延期考试；
2.全日制本科及以上学历与学位，特殊情况可酌情考量；
3.具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快大成重点业务，实现业务收入；
4.具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源；
5.优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才。
6.公司急需的其他创新类业务人才。